A Webjet, que a Gol aceitou comprar em outubro, hoje tem dívida de cerca de R$ 200 milhões, vencendo em 18 meses, disse Pereira em evento hoje em São Paulo. Constantino Oliveira Jr, presidente da Gol, disse no mesmo evento que a expectativa é completar a compra no primeiro trimestre de 2012.
“Não precisamos fazer uma emissão -- podemos até fazer -- porque podemos fazer uma renegociação privada”, disse Pereira. “O importante é que, independentemente dos mercados estarem abertos ou fechados, nossos banqueiros têm nos apoiado e têm linhas disponíveis para a gente. Se os mercados estiverem abertos, aí temos outra alternativa.”
As quedas no lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, o Ebitda, dos últimos dois trimestres elevaram a relação de endividamento sobre Ebitda da Gol, levando a companhia a buscar credores para explicar a situação. Segundo Pereira, assim que os dois trimestres “ruins” saírem da conta da relação dívida sobre Ebitda, ela deve melhorar.
Em média entre 2012 e 2014, a Gol terá vencimentos de cerca de R$ 83 milhões por ano em dívidas. De 2015 em diante, a empresa tem obrigações de R$ 2,5 bilhões, segundo documento distribuído hoje pela companhia no evento. A Tam SA, maior empresa aérea brasileira em valor de mercado, tem em média R$ 245,6 milhões em dívidas vencendo ao ano entre 2012 e 2014.
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